Масштабная историческая картина режиссера Джона Ву переносит зрителя в Древний Китай 208 года, когда империя стоит на пороге распада, а фактический правитель Цао Цао под предлогом объединения страны отправляет миллионную армию против двух независимых царств. Осада цитадели у Красной Скалы становится ключевым этапом противостояния, в котором на кону стоит судьба целых регионов и миллионов людей.
Продолжение масштабной исторической саги, переносящей зрителей в эпоху Троецарствия Китая III века, когда разрозненные царства ведут бесконечную борьбу за единоличную власть над всей империей. В центре событий — противостояние двух выдающихся военачальников: Сунь Цюаня, правителя царства У, и Лю Бэя, лидера сил царства Шу, чьи решения определяют судьбы не только их подданных, но и всей страны...
Фанг Шиджи с детства живет в школе боевых искусств, где его взял на воспитание старый учитель. Терпеть не может строгие правила и постоянные наказания, из-за чего в конце концов его оттуда выгоняют. На улице его замечает Ванг Жоу — тренер школьной баскетбольной команды, который уже отчаялся найти хоть сколько-нибудь перспективных игроков для предстоящего турнира.











