В центре внимания — история маленьких обитателей японских лесов, чей привычный уклад рушится в одно мгновение: люди строят новые жилые кварталы и развлекательные комплексы на территории, которая много веков принадлежала тануки. Эти енотовидные собаки не хотят сдавать свои земли без боя, и чтобы противостоять человеку, они решают возродить забытое древнее умение — превращаться в любые существа...
