Действие фильма разворачивается за несколько дней до Рождества, в туманной, почти заброшенной лесисто-болотистой местности, куда заезжает молодой певец Марк, который ездит по маленьким городам с концертами. У него ломается фургон в совершенно безлюдном месте, и на помощь ему приходит незнакомец, который отводит его в захудалую загородную гостиницу.
