1962 год, Новочеркасск — город, который еще не оправился после сталинской эпохи, жители привыкли не высовываться, но уровень жизни давно перестал радовать: цены на продукты растут, а зарплаты не покрывают даже базовые нужды. На главном городском заводе рабочие решают остановить конвейер, чтобы привлечь внимание властей к своим требованиям, и вскоре к ним присоединяются сотрудники других...
Александр Гох: фильмы и сериалы
1904 год, Русско-японская война, отступающий военный госпиталь занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя Сергей Каренин оперирует тяжелораненого офицера и узнаёт в нём графа Вронского — человека, который косвенно погубил его мать Анну Каренину и стал причиной смерти отца, умершего от горя вскоре после самоубийства жены.
Весь фильм снят от первого лица, как будто зритель сам находится в шкуре главного героя — это фирменная черта постановки Ильи Найшуллера, создавшего проект на стыке российского и американского кинопрома. Сюжет разворачивается вокруг Генри, человека, которого после таинственного эксперимента превратили в киборга, а его память стерли до нескольких обрывков.