Действие фильма разворачивается в период междоусобных войн в древнем Китае, когда вражда между влиятельными военачальниками, стремившимися расширить свои владения за счёт соседей, достигла своего предела. Страна погружена в хаос, раздор расползается по всем регионам, а простые люди платят за амбиции правителей самую высокую цену.
