Фильм снят по мотивам нескольких произведений Максима Горького, объединенных общей атмосферой и пространством действия. Режиссер строит повествование вокруг жизни кочующего цыганского табора, который медленно движется по бескрайним степям Бессарабии, на территории, граничащей с Австро-Венгерской империей на рубеже XIX и XX веков.
