Действие ленты разворачивается в отдаленной баскской деревне, где до сих пор живут старинные суеверия, а местные жители боятся соседнего дома на окраине, в котором живет кузнец, которого все считают слугой дьявола и прячущимся от людей злом. Рядом с его жилищем живет сирота, над которой издеваются местные мальчишки: они отрывают голову ее любимой кукле и забрасывают игрушку через забор на...
