Действие фильма Юрия Кара разворачивается сразу в двух временных и пространственных плоскостях. Первая — Москва 1930-х годов, где после революции уже крепко укоренились новые порядки, а обыватели живут в страхе перед репрессиями и доносами. Вторая — древняя Иудея, где показывают последние дни земной жизни Иисуса Христа, описанные в рукописи Мастера, талантливого писателя, который уже отчаялся...
