Шанхай времен японской оккупации 1940-х годов — город контрастов, где роскошь коллаборационистских салонов соседствует с подпольной борьбой, а каждый разговор может оказаться последним. В этой напряженной атмосфере разворачивается история запретной страстной связи между влиятельным политическим деятелем мистером И и молодой женой его ближайшего соратника.
