Действие фильма разворачивается в 1941 году, в разгар Второй мировой войны, в Шанхае, где до вторжения японских войск спокойно жило много иностранных граждан, в том числе богатые британские семьи. Юный Джим Грэхем, одиннадцатилетний сын местного бизнесмена, привык к роскоши, проводит время в играх в солдатики и мечтает о настоящих подвигах, совершенно не подозревая, как быстро его привычная...
