События фильма разворачиваются в Лондоне 3 сентября 1939 года, на второй день после начала Второй мировой войны. В доме основателя психоанализа Зигмунда Фрейда, который уже несколько лет живет в изгнании после аншлюса Австрии и борется с неизлечимым раком челюсти, появляется молодой писатель Клайв С. Льюис, будущий автор всемирно известного цикла «Хроники Нарнии».
