Действие фильма разворачивается в Испании XVI века, в разгар мрачной эпохи инквизиции, когда любые необъяснимые явления сразу приписывали дьявольскому влиянию, а страх перед нечистой силой жил в каждом доме. Главный герой — шериф Руй Де Мендоса, известный в округе как бесстрашный заступник невинных, берется расследовать череду жестоких убийств местных дворян в тихом провинциальном городе.
