Действие фильма разворачивается в середине XV века, в период расцвета Османской империи, когда её границы стремительно расширяются, а власть султана Фатиха II распространяется на обширные территории Европы и Азии. Молодой правитель вассальной Валахии Влад Цепеш, который ранее пользовался полным доверием султана и был утверждён им на престол, решает отказаться от подчинения и начать отвоёвывать...
