Действие российского историко-детективного сериала разворачивается в 1920-е годы, в первые годы после окончания Гражданской войны. Главный герой — молодой Михаил Исаев, только начинающий службу в ВЧК, который получает одно сложное задание за другим, каждое из которых требует не только оперативности и смелости, но и умения быстро адаптироваться к меняющимся условиям.
