Главный герой фильма — успешный в прошлом композитор, который уже несколько лет не может написать ни одной достойной работы. Творческий кризис затянулся настолько, что он начинает сомневаться в своих способностях, а отношения с женой и детьми становятся все более отчужденными. Однажды вечером, после очередного провального мероприятия, он решает прогуляться по Нью-Йорку, чтобы разобраться в мыслях.
