Действие фильма разворачивается на изолированном острове Бугенвиль в период жестокой гражданской войны, когда жизнь местных жителей превратилась в череду опасных проверок, постоянного страха и нехватки самого необходимого. Мистер Уоттс оказывается единственным белым жителем в поселке, он возвращается в заброшенную после начала конфликта школу и решает устроить для детей уроки.
