Сюжет картины разворачивается в мире, где когда-то люди и демоны жили в мире, пока человеческая жадность не привела к почти полному истреблению последних. Королева Монстров, спасая своего нерожденного ребенка от преследователей, вселяет его в первого попавшегося человека — обычного парня Тяньиня, который даже не подозревает, что вскоре станет опекуном существа, ради которого готова пойти война...
