Действие анимационной картины разворачивается в Династии Шан, более тысячи лет до нашей эры. Коварный демон-лис с девятью хвостами, принявший обличие наложницы императора, захватил власть в Поднебесной, но после долгой войны был повержен отважным воином Цзян Цзыя, который взошел по небесной лестнице, чтобы обрести бессмертие.
