Действие фильма разворачивается на крошечном отдаленном острове, где работает молодая полицейская Холли — девушка с мягким сердцем, которая до последнего времени была уверена, что у людей нет врожденной склонности к злу, и правильные поступки не зависят от профессии и прошлого. Её устоявшееся спокойствие рушится после сильного шторма, когда на остров застревает незнакомец по имени Брюс.
Чжу Сюэлян: фильмы и сериалы
Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй, не зная, что на самом деле она — демон, питающийся человеческими сердцами. Идут месяцы, и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, бросивший войско после того, как узнал, что Шэн женился на его любимой Пэйжун. Пэйжун подозревает, что Сяовэй демон, но Ван не верит ей, поэтому она обращается к Юну.