Действие триллера разворачивается в США в середине XX века, на фоне холодной войны и гонки вооружений между сверхдержавами. Режиссёр Джо Пенна строит сюжет вокруг реально существовавшей секретной программы ЦРУ под названием МК-Ультра, которую американские спецслужбы запустили для поиска способов нейтрализовать противника с помощью воздействия на психику.
