Арт-критик Морф Вандевальт считает, что его работа — единственный способ отделить настоящее искусство от коммерческого шлака, а личная жизнь сводится к вечеринкам с коллегами и редким встречам с подругой Джозефиной. Однажды ночью в квартире скончавшегося соседа девушки они случайно находят целый склад неопубликованных картин, выполненных в резком, пугающем стиле.
