Снятый легендарным режиссёром Тоддом Браунингом, специалистом по цирковой тематике, фильм стал одним из самых смелых проектов раннего голливудского звукового кино. Вместо привычных актёров с гримом для ролей людей с физическими особенностями Браунинг пригласил реальных цирковых артистов, что делало каждую сцену с их участием невероятно живой и правдивой, без намеренной демонстрации «уродства»...
