Дэвид Линч обратился к этой истории сразу после выхода своего дебютного полнометражного фильма «Эraserhead», решив экранизировать реальные события из жизни Джозефа Меррика — человека с тяжелыми врожденными отклонениями, который жил в Лондоне в последней четверти XIX века и зарабатывал на жизнь участием в шоу уродцев.
