Сериал является спин-оффом популярного анимационного проекта «Большой рот», созданного командой разработчиков под руководством Ника Кролла и Эндрю Голдберга. Действие разворачивается в отделе кадров параллельной вселенной, где каждое существо отвечает за определенную сторону жизни человека: его эмоции, физические потребности, личные границы и социальные взаимодействия.
