1960-е годы, маленький городок на юге США, где расистские настроения и старые обиды витают в раскалённом послеполуденном воздухе так же плотно, как влага после тропического ливня. Когда влиятельного шерифа, известного своими крайне реакционными взглядами и жестоким обращением с чернокожими жителями, находят убитым в собственном доме, местные власти спешат закрыть дело, подбросив вину...
