После триумфального возвращения с планеты Генезис, где команда «Энтерпрайза» победила опасного тирана Хана, капитана Джеймса Т. Керка ждет горькая утрата. Его лучший друг, первый офицер Спок, погиб, спасая корабль, а рассудок доктора Мак-Коя стремительно ухудшается из-за неожиданно появившихся в его сознании фрагментов разума Спока.
