Действие разворачивается в послевоенном Нью-Йорке 1945 года, где вернувшийся с фронта талантливый саксофонист Джимми играет в джаз-оркестре ночного клуба, пытаясь обрести опору в мирной жизни после всех ужасов войны. Однажды на концерте он замечает молодую женщину Франсину, которая привела его в замешательство своей сдержанностью и независимым характером, и с тех пор их пути начинают постоянно...
