Недавно переживший тяжелую утрату маленький Николас переезжает жить к бабушке и дедушке в их старый дом на окраине города. Там у него появляется кузен Дэвид, который сначала относится к новому члену семьи с недоверием и не хочет с ним общаться. Единственное, что утешает Николаса — сундук с яркими сказочными костюмами, которые незадолго до смерти сшила для него его мама, обожавшая фольклорные...
