Действие разворачивается в небольшом поселке под Каракасом, куда приезжает цирковая труппа. Дочь местного землевладельца Андреина Ароча умирает сразу после родов, оставив новорожденную дочь. Ее мачеха Эрминия, амбициозная и беспринципная женщина, узнает, что у цыган-предсказательниц из приехавшего цирка тоже случилась смерть новорожденного младенца.
