Режиссёр Клим Шипенко снимает проект про Михаила Ломоносова, а на главную роль приглашает Павла Деревянко — но у актёра наступает творческий кризис, он не может вжиться в образ великого учёного и понять его мотивы. Чтобы найти вдохновение, Деревянко решает отправиться в Холмогоры, в деревню, где родился и вырос Ломоносов, чтобы погрузиться в атмосферу тех мест и пообщаться с местными жителями.
