Много лет лесничий Мичем развлекал детей поселка страшными историями о свирепом драконе, который скрывается в глубине лесов на севере. Его дочь Грейс, работающая вместе с отцом, всегда считала эти рассказы просто выдумкой для развлечения — до того самого дня, когда во время обычного объезда территории она наткнулась на маленького заброшенного мальчика, который прятался в кустах и боялся даже...
