Действие фильма разворачивается в обычном, не приукрашенном Милане, где местные хулиганы дают подростку Карло прозвище Голлум из-за особенностей его речи. Парень не имеет близких друзей, постоянно сталкивается с насмешками и не знает, как построить общение с окружающими, пока в его жизни не появляются два необычных человека.
