Действие фильма разворачивается в небольшом итальянском городке, где зимой 2010 года во время традиционного фестиваля, участники которого переодеваются в дьяволов, бесследно исчезает четырёхлетний Томми Кончи. Все подозрения падают на его отца Мануэля, который пять лет живёт под гнётом общественного осуждения и не может оправдаться, даже не зная, что случилось с сыном.
