Действие фильма разворачивается в Китае начала XI века, в период правления императора Жэньцзуна из династии Сун. В это время государство погружается в глубокий кризис: монарх предпочитает личным удовольствиям государственные дела, чиновничество погрязло в коррупции, а на северных границах разгораются новые столкновения с армиями соперничающего государства Западная Ся.
