Действие крупнобюджетной картины разворачивается в мире, где с древних времен смертными правит династия Шан: все вассальные князья в знак покорности присылают своих сыновей ко двору императора. Младший принц Инь Шоу, участвуя в подавлении мятежа в одной из провинций, случайно пробуждает заточенного демона-лису, которая вселяется в тело покончившей с собой дочери мятежного князя.
