Недалеко от гавани, окутанной вечным туманом и сыростью, раскинулся мрачный Город потерянных детей — место, где исчезли уже десятки малышей, а местные жители боятся даже выглядывать на улицу после заката. В старом замке на берегу моря живет безумный ученый Франк Кранк, который не спит уже несколько десятилетий и готов на все, чтобы вернуть себе молодость.
