Пол живет в полной изоляции от окружающего мира: из-за редкого заболевания гипертрихоза, вызывающего патологически сильный рост волос по всему телу, он почти не выходит из дома, а каждый контакт с незнакомцами оборачивается для него стрессом и унижением. Окрестные подростки издеваются над ним, взрослые сторонятся, а отец делает все возможное, чтобы облегчить сыну жизнь, скрывая от него самые...
Greg Hinaman: фильмы и сериалы
История начинается с обычной летней шалости подростков в лагере Blackfoot, которая оборачивается катастрофой для вожатого Кропси — жестокого алкоголика с плохим характером. После неудачной шутки его отправляют в госпиталь с тяжелыми ожогами и обезображенным лицом, а пять лет лечения и многочисленных пересадок кожи не излечивают его от ненависти к виновникам своей беды.