Действие фильма разворачивается в вымышленном мире двух соседних государств, Северного Яня и Южного Чжао, которые десятилетиями вели непримиримую войну, но последние десять лет между ними царит хрупкий мир. Под спокойной поверхностью перемирия зреет опасный заговор, способный в одно мгновение перевернуть всю жизнь миллионов людей.
