Действие разворачивается в Японии начала двадцатого века, когда Императорская армия тайно разрабатывает программу по созданию элитного подразделения из людей с необычными способностями. Военный курсант Кодо Ивамоото отправляется в длительную поездку по отдаленным регионам страны с задачей отыскать таких изгоев, проверить их силы и выдать рекомендацию для поступления в закрытую военную академию.
