1977 год, бразильский Ресифи погружается в карнавальные гуляния: по улицам ходят масочные шествия, звучит самба, город наполнен шумом, цветами и неожиданными встречами. В этот шумный период в город приезжает невысокий, сдержанный мужчина — вдовец и бывший научный сотрудник, который поселяется в скромном гостевом доме у радушной пожилой хозяйки.
