Действие ленты разворачивается сразу в нескольких временных пластах, связывающих судьбы людей из разных поколений через магию циркового искусства. В центре первой сюжетной линии — любовь молодого доктора Фреда Кипса и акробатки Беатрис, которые вопреки сопротивлению родителей создают собственный цирк «Гранд Мистико», где собираются артисты с неоднозначными, полными драматических поворотов...
