Действие проекта разворачивается в Нью-Йорке второй половины 1980-х годов, когда городская субкультура балов, зародившаяся в афроамериканском и латиноамериканском ЛГБТК+-сообществе, только набирала обороты, а трансгендерные люди практически не имели никакой защиты от дискриминации, насилия и социальной изоляции.
