Действие картины разворачивается в США конца 1980-х, когда услуги «телефонного секса» только набирали популярность и оставались маргинальной, мало регулируемой сферой. В этот мир проникает хладнокровный убийца, который предпочитает действовать в маске клоуна — этот образ одновременно вызывает неосознанную тревогу и делает его неопознанным для свидетелей и потенциальных жертв.
