Южная Америка, 1960 год. Ворчливый пожилой еврей по фамилии Польски, потерявший всю семью во время Холокоста, живет тихой и одинокой жизнью в небольшом городке. Его размеренное существование рушится в один миг, когда рядом с его домом селится мистер Херцог — загадочный бородатый немец, который сразу вызывает у старика массу вопросов.
