Саймон Уильямс уже несколько лет безуспешно пытается построить актёрскую карьеру в Голливуде, получая только эпизодические роли и едва сводя концы с концами. Когда его увольняют со съёмочной площадки «Американской истории ужасов», а девушка забирает вещи и уходит, на сеансе старого фильма «Полуночный ковбой» он знакомится с Тревором Слэттери — артистом, чья карьера пошла под откос после роли...
