Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, когда любые критические выступления против власти карались смертной казнью. Два профессиональных шута, которые зарабатывали на жизнь народными представлениями для простых людей, решают рискнуть и показать номер, открыто высмеивающий несправедливые решения короля и его приближенных.
