Это вторая часть популярной южнокорейской франшизы про тысячелетнего девятихвостого лиса Ли Ёна, который после событий первого сезона сталкивается с новыми обстоятельствами, заставляющими его отправиться в прошлое, в 1938 год, когда Корея находилась под японской оккупацией. В прошлом Ли Ён встречает Рю Хон-джу, свою возлюбленную, с которой у него была глубокая связь в настоящем, но теперь она...
