Действие разворачивается в фэнтезийной версии средневековой Британии, где правит король Утер Пендрагон, издавший жестокий указ, карающий смертью любого, кто посмеет использовать магию. Юный Мерлин, прибывший в Камелот из отдаленной деревни, вынужден скрывать свои способности, чтобы не попасть под гнев королевской стражи и не быть казненным за то, что он не может контролировать.
