Действие ленты разворачивается в Шанхае 1938 года, на фонеongoing китайско-японской войны, когда город превратился в рассадник контрабандистов, коррумпированных чиновников и криминальных группировок, которые зарабатывают на любой выгоде, даже связанной с человеческими страданиями. Главные герои — Глория Тэтлок, невинная миссионерка, которая отправилась на поиски пропавшей партии опиума, чтобы...
