Действие сериала разворачивается в альтернативной феодальной Японии, где власть самураев пала столетия назад, а демоны, освободившие людей от гнета воинов, стали главными почитаемыми существами в обществе. В детстве Мусаши и его лучший друг Кодзиро давали клятву, что когда вырастут, станут самыми сильными воинами на свете, но годы разошли их пути: Мусаши оставил мечты о славе и стал работать...
